天樞觀察：光伏產業全方位研究綜述
來源：云南天樞玉衡
發布時間：2020-05-22
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研究總結
第一，在政策性需求刺激，制造上規模后成本不斷降低的驅動之下，中國已經建立了龐大的光伏產品生產和生產制造設備的完整產業鏈，整個光伏全產業鏈的產能和產量與均居世界第一位；
第二，靠政府扶持和政府補貼機制，中國光伏市場發展到了全球第一，但是政府補貼機制應該逐步退出，否則不利于整個產業實現競爭中性和真正轉向靠技術創新驅動發展；
第三，中國在光伏產業的關鍵技術和核心領域有突破，但創新發展的關鍵點還受制于人；這需要從政府引導發展加快轉向市場引導與技術創新驅動發展；
第四，集中式光伏發電浪費巨大土地資源，僅僅適合地廣人稀的西部和條件特殊、荒涼的特殊地域；但是分布式光伏發電裝置卻能夠較好的發揮產業優勢，所以相關機制要配套完善；
第五，產業集中度較高環節的龍頭企業將逐步整合全產業鏈，目前硅料龍頭企業已經延伸到硅片龍頭企業，再延伸到電池片企業和組件制造環節，下一步全產業鏈布局的龍頭企業會整合出現；
第六，市場端營銷很關鍵，這也是目前組件行業產業集中度低的關鍵原因，產業龍頭企業在全產業鏈整合過程中必須注重終端營銷，這既要比拼技術和質量與穩定性，更要比拼市場營銷能力；
第七，政府應該從政策層面推動全產業鏈整合，特別是對集中式電站的需求端應該有規模和技術準入標準，對分布式發電裝機要有補貼、質量和上網和服務標準，推動分布式光伏發電裝機覆蓋面（如符合條件地區的低密度住宅如別墅屋頂等必須按照光伏電池板）擴大和產業化提升。
第八，目前這個產業的組件環節最容易介入，進入門檻最低，但是也是很容易被替代和持續核心競爭力較弱的環節，它主要靠銷售資源或代工需求生存。
目 錄
一、 國內外能源結構演變與光伏發電
（一）全球能源結構的變化與光伏發電的崛起
（二）中國能源結構與光伏發電
二、中國光伏產業發展概述
（一）中國光伏產業的四個主要發展階段
（二）補貼機制與光伏電站的高回報
專欄：民營光伏電站主力投資運營企業-信義能源
（三） 光伏電池技術創新
專欄：光伏玻璃龍頭企業-信義光能專欄：逆變器龍頭企業-陽光電源
（四） 中國光伏發電的最新政策演變
三、光電效應原理
（一） P-N結光伏發電原理
（二） 光電轉換效率
（三） 光伏組件和光伏發電
四、 光伏電池及其技術進步
（一） I代電池片:鋁背場電池及工藝與制造設備
（二） II代電池片:PERC電池工藝與制造設備（三） III代電池片：異質結HJT電池
五、光伏電池效率提升的技術路徑
（一） 單晶替代多晶，PERC取代AL-BSF
（二） N型替代P型，HJT和N-PERT實踐
（三） HJT技術的不足
（四） TOPCON技術
六、異質結HJT技術及其優劣與產業化
（一） HJT主要原理及工藝
（二） HJT電池的生產工藝與設備七、光伏產業鏈各環節技術分析
（一） 上游（一）硅料
專欄：硅料龍頭企業-通威股份
（二） 上游（二）硅片專欄：單晶爐龍頭企業盛機電晶
（三） 光伏硅片制造工藝專欄：硅片雙寡頭之一-隆基股份專欄：硅片雙寡頭之一-中環股份
（四） 硅片尺寸變大是硅片的發展趨勢
（五） 中游（一）電池
專欄：電池片制造設備龍頭企業-捷佳偉創
（六） 中游（二）組件八、光伏產業鏈各環節經濟分析
（一） 光伏產業鏈各環節的附加值分布
（二） 光伏產業鏈各環節行業集中度
（三） 光伏產業鏈各環節投資回報比較
（四） 光伏產業鏈各環節降本增效發展動態
（五） 光伏產業鏈各環節進入門檻難易程度
（六） 光伏產業鏈各環節發展后勁
（七） 光伏產業鏈各環節成本構成
（八） 光伏產業鏈各環節的技術迭代
九、研究總結
0871-63190078